全球商戶拓展市場估計為27.8萬億美元，預計到2026年將達到41.75萬億美元。就交易流量而言，預計到2026年將達到9875億美元。資料來源：Daedal Research。印度的商戶拓展格局在過去二十年中經歷了類似的顯著轉變。傳統銀行業務與尖端金融科技創新正面碰撞。這些創新重新塑造了銀行生態系統，從企業如何接受支付到消費者如何進行交易。
商戶拓展
傳統上作為核心銀行功能，商戶受理使企業能夠接受電子支付，如信用卡和借記卡。在印度，這一領域已經從現金為主的經濟體演變為數位賦能的經濟體。2000年代初標誌著這一轉變的開始，銀行在全國建立了銷售點 (PoS) 基礎設施。這一轉變使企業能夠從現金交易過渡到電子支付，開創了便利和可追溯性的新紀元。
雖然從現金到電子支付的過渡是漸進的，但隨著金融科技的出現，步伐加快了。這些敏捷且創新的初創公司通過利用技術重新構想商戶受理體驗，挑戰了銀行的現狀、層級和流程。他們的顛覆性影響在三個關鍵領域中得到體現：
- 無縫支付解決方案：金融科技通過移動設備引入了用戶友好的支付選項，使企業能夠隨時隨地接受支付。例如，Paytm 和 PhonePe 通過提供數位錢包和 QR 碼支付，顛覆了印度的支付格局。這些解決方案使商戶受理更為普及，讓小型企業也能進行電子支付。
- 增強的數據分析：數據分析與技術的融合使企業能夠從交易數據中獲取可操作的見解。例如，印度著名的金融科技公司 Razorpay 提供了一套全面的支付解決方案，為商戶提供實時數據分析。這種數據驅動的方法使企業能夠定制其產品，提高客戶體驗，增加銷售，最終提高盈利能力。
- 金融包容性：金融科技在推動金融包容性方面發揮了重要作用，接觸到以前未被服務的群體。像 BharatPe 這樣的公司開發了創新解決方案，滿足農村和半城市地區的需求，縮小了數位鴻溝，將更多商戶納入正式經濟體。這一發展不僅有利於商戶，也促進了經濟的增長。
印度堆疊：推動商戶拓展增長的力量
印度堆疊是一種革命性的數位基礎設施框架，在這些領域顯著促進了這一轉變。它顯著催化了金融服務和商戶拓展生態系統。由印度政府和各合作夥伴開發的印度堆疊由一組開放 API 和平台組成，支持安全和無紙的數位交易、身份驗證和數據交換。
印度堆疊的關鍵組成部分之一是 Aadhaar，一種基於生物識別的唯一身份識別系統，為居民提供數位身份。這一身份基礎設施簡化了如 KYC 驗證等流程，加快和提高商戶拓展的客戶入職效率。此外，印度堆疊內的統一支付介面 (UPI) 改變了支付格局，使通過移動應用進行實時點對點和商戶支付成為可能。
這一轉變促進了數位支付和電子商務的增長，為銀行和其他金融機構提供了商戶拓展的新途徑。印度堆疊對商戶拓展的影響體現在提高金融包容性、減少支付過程中的摩擦以及促進創新支付解決方案，這些都促成了印度數位經濟的演變。
技術如何促進商業增長
技術一直是商戶拓展業務演變的推動力，成為金融科技顛覆者的崛起。幾項技術進步在重塑這一行業中發揮了變革性作用：
- 行動連接性：廉價智能手機和可負擔的移動數據計劃的廣泛採用使金融科技能夠創建直觀的移動支付解決方案。這些解決方案使商戶能夠隨時接受支付，消除了傳統實體設置的需求，並擴大了收入來源。
- 區塊鏈和加密貨幣：區塊鏈技術有潛力通過提供安全、透明和去中心化的支付解決方案來革新商戶拓展。當與 PoS 系統集成時，加密貨幣可以實現無縫的跨境交易，減少國際支付相關的複雜性和成本，同時可能創造新的收入來源。
- 人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML)：AI 和 ML 算法分析大量交易數據，使企業能夠定制其產品和營銷策略。這些技術增強了欺詐檢測和預防，確保商戶和消費者的安全交易，最終保障盈利能力。
- 生物識別認證：生物識別認證方法如指紋和面部識別在支付過程中提供了一層安全性和便利性。金融科技利用這些技術創造了無摩擦和安全的支付體驗，這有助於建立信任和重複業務，促進長期盈利。
商戶拓展業務中的挑戰
- 競爭加劇：隨著金融科技公司、支付處理商和非銀行實體的進入，商戶拓展領域變得更加競爭激烈。這種競爭導致價格戰，因為參與者試圖通過提供更低的費用和更優惠的條款來吸引商戶，從而影響利潤率。
- 市場飽和：隨著銀行和金融科技公司競爭相同的商戶，獲取新客戶和保留現有客戶變得具有挑戰性，對價格施加了下行壓力。
- 成本上升：在商戶拓展行業運營涉及各種成本，包括技術基礎設施、合規、安全、客戶支持和營銷。隨著技術要求和安全標準的演變，為保持服務和在競爭激烈的環境中競爭的需求推高了成本。
- 支付偏好變化：隨著支付偏好轉向數位和非接觸式方法，支付處理的成本結構可能會改變。一些數位支付方式，如移動錢包，可能比傳統卡支付的相關費用更低，影響收入。
- 商戶談判：商戶對支付處理費用和條款的了解日益增強。這種認識使他們能夠爭取更好的費率，給銀行施加壓力，要求提供具有競爭力的定價。
- 服務商品化：支付處理服務有時可能被視為商品化，即商戶在選擇支付處理商時可能優先考慮成本而非其他因素。因此，創造差異化和不斷創新的需求對投資和利潤率施加壓力。
- 創新投資：雖然對長期成功必不可少，但在新支付技術、欺詐預防措施和客戶體驗增強方面的投資可能會在最初增加成本，而不會立即相應增加收入。
應對挑戰
為應對利潤率下降的挑戰，銀行需要考慮各種策略：
- 增值服務：分析、忠誠計劃或營銷支持等附加服務可以使銀行的商戶拓展服務與眾不同，並幫助獲取新客戶。
- 交叉銷售：銀行可以利用與商戶的關係交叉銷售其他金融產品和服務，創造額外收入來源。
- 成本效益：優化運營流程和技術基礎設施可以幫助降低成本，提高整體盈利能力。
- 合作與協作：與金融科技公司和生態系統中的其他參與者合作可以帶來新的收入分成機會和創新服務。傳統銀行擁有龐大的網絡和客戶基礎。通過與金融科技公司合作，銀行可以擴展其影響力到以前未開發的市場，促進金融包容性和推動經濟增長，最終提高盈利能力。
- 細分和定位：專注於特定行業細分或利基市場使銀行能夠定制其服務和定價，可能從專業化產品中獲得更多價值。
- 靈活的定價模式：根據交易量或其他標準提供分級定價或定制費用結構可以吸引商戶，同時保持盈利能力。
- 客戶保留和忠誠度：優先考慮客戶滿意度和提供優質的客戶支持可以提高商戶保留率並減少流失。
結語
印度的商戶拓展業務經歷了一段從現金交易到數位生態系統的非凡旅程，這些生態系統賦能了企業和消費者。金融科技一直是這一轉變的催化劑，利用技術顛覆傳統做法並創造創新解決方案，同時強調盈利能力。
展望未來，專注於合作和創新的銀行與金融科技的和諧夥伴關係是釋放其全部潛力的關鍵。通過結合優勢和對齊目標，這些實體可以共同創建一個動態生態系統，增強印度商戶的便利性、安全性和可訪問性。將盈利能力作為共同目標，同時在面對不斷演變的技術時保持適應性，無疑將為未來幾年蓬勃發展和可持續的商戶拓展行業鋪平道路。
MASU 一直在與領先的受理方合作，倡導傳統受理方與現代受理方之間合作的商業模式。我們正在創新 VAS 產品，以更好的市場定位受理方。我們的方針側重於擺脫傳統受理的陰影，採用數位優先策略，重新構想商戶拓展。Nagarro 參與的一些關鍵領域是商戶解決方案整合、隱形支付、PoS、SoundBox 和基於 QR 的產品。
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